Un allegro clown intrattiene gli ospiti nel circo. 
 Topolino e i suoi amici eseguono una melodia 
 Il polpo abile suona le chiavi 
 Le note musicali fanno musica 
 Il forte coniglio canta con la chitarra 
 La grande musica viene creata dagli spartiti 
 Do, re, mi, fa, salt, la, si, do 
 Una bella chitarra in modelli insoliti 
 La musica sgorga direttamente dalle corde di una chitarra che squilla 
 Il violino aggiunge solo romanticismo 
 Bel colore di uno strumento musicale 
 Un allegro coccodrillo esegue una melodia su una fisarmonica